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Vermögens- und Altersvorsorgeplanung

Eine umfassende Finanz- und Vermögensplanung stellt eine wichtige Grundlage ihrer Vermögenssicherung dar.
Gemeinsam erfassen wir ihre gesamte private und betriebliche Vermögens- und Finanzsituation. Sowohl ihre wirtschaftliche und steuerliche Situation, wie auch ihr familiäres Umfeld und persönlichen Verhältnisse und Ziele werden hierfür berücksichtigt. Wir erarbeiten Ihnen ein individuell zugeschnittenes Vermögensanlagekonzept, mit dem Sie Risiken einschätzen, Kosten reduzieren und auch ihre Altersvorsorge besser planen können. Unser Anspruch besteht in der ganzheitlichen Vermögensberatung, mit dem Ziel ihre Steuerbelastung zu optimieren und die daraus resultierenden Steuerersparnisse optimal vermögenswirksam anzulegen.
Mithilfe unserer Fachbibliotheken können wir Sie stets über aktuelle Gesetzesänderungen und Neuerungen informieren. Somit können wir rechtzeitig Maßnahmen und Absicherungsstrategien entwickeln.
Unsere wesentlichen Leistungen im Überblick:

  • Erfassung und Analyse der gesamten Vermögens- und Finanzsituation
  • Aufstellung einer Vermögensbilanz
  • Liquiditätsplanung und –vorschau
  • Risikocheck
  • Entwicklung von Absicherungsstrategien und ggf. Sanierungsmaßnahmen
  • Vermögensoptimierung unter Berücksichtigung der konkurrierenden Ziele des Magischen Dreiecks
  • Rentabilitätsvergleiche u.a. Aktien, Fonds, Immobilien

Termine gerne auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich.

  • Mo–Do: 08:00–17:00 Uhr
  • Fr: 08:00–15:00 Uhr

Termine in Bielefeld nach Vereinbarung.

Kontakt

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns!